INDÉPENDANCE – CONFIANCE – PROFESSIONNALISME

 

Depuis 2007, notre cabinet est spécialisé dans  Protection Sociale à savoir la  Prévoyance et la Complémentaire Santé que vous soyez chef d’entreprise ou salarié.

Notre objectif est d’identifier vos besoins afin de répondre à vos attentes. Vos besoins en matière de santé et de prévoyance évoluent dans le temps. Il est de notre ressort de faire un point régulier afin d’ajuster au mieux vos garanties et les prestations que nous pouvons vous proposer.

Par ailleurs, nous vous accompagnons dans le Conseil sur la Stratégie Patrimoniale à adopter en fonction de votre profil et de vos attentes. Notre but est de vous permettre de vous projeter dans le temps afin de déterminer avec précision vos objectifs et ainsi d’être en mesure de les adapter en fonction de l’évolution de votre environnement familial ou professionnel. Un audit  de votre situation patrimoniale permettra d’établir un diagnostic précis et les solutions à mettre en œuvre dans un but d’optimisation. Les principaux thèmes abordés sont les suivants:  Placement, Épargne Financière, Défiscalisation, Retraite, Problématiques Fiscales, Succession.

Notre Cabinet est inscrit auprès de l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS), en qualité de société de Courtage d’Assurances et également membre de l’association CNCIF, qui vérifie, entre autres, les compétences de ses membres, et lui impose une formation permanente.